MGM Resorts International a annoncé aujourd'hui avoir lancé une offre publique d'achat (OPA) sur 100% des actions de LeoVegas AB au prix de 61,00 couronnes suédoises en espèces par action, ce qui équivaut à une valeur d'offre totale d'environ 607 millions de dollars. L'acquisition sera financée en cash et devrait être relutive pour les bénéfices et les flux de trésorerie par action de MGM Resorts.
"Notre vision est d'être la première société de divertissement et de jeux au monde, et cette opportunité stratégique avec LeoVegas nous permettra de continuer à étendre notre portée à l'international. Nous avons obtenu un succès remarquable avec BetMGM aux États-Unis, et avec l'acquisition de LeoVegas en Europe, nous allons étendre notre présence de jeu en ligne à l'échelle mondiale. Nous pensons que cette offre crée une opportunité convaincante qui permet aux équipes combinées de MGM Resorts et LeoVegas d'accélérer notre croissance mondiale du jeu numérique et réaliser pleinement le potentiel de notre stratégie omnicanal. Nous sommes impatients de pouvoir accueillir l'équipe LeoVegas dans notre famille MGM Resorts", a déclaré le Pdg de MGM Resorts, Bill Hornbuckle.
Fondée en 2011 par Gustaf Hagman et Robin Ramm-Ericson, LeoVegas est l'une des principales sociétés mondiales de jeux en ligne avec des licences dans huit juridictions, principalement dans les pays nordiques et le reste de l'Europe. LeoVegas a généré 393 millions d'euros de chiffre d'affaires et 48 millions d'euros d'EBITDA ajusté au cours des douze derniers mois clos le 31 mars 2022. L'entreprise a son siège à Stockholm avec des bureaux à Malte, au Royaume-Uni et à Milan. En mai 2021, LeoVegas s'est renforcé en ayant fait l'acquisition d'Expekt, un bookmaker paneuropéen dans les sports qui appartenait à Betclic Group.
MGM Resorts pense que l'acquisition de LeoVegas offrira :
- des opportunités stratégiques pour accélérer la croissance et les offres de produits - Les capacités de casino en ligne et de paris sportifs de LeoVegas et sa solide clientèle en dehors des États-Unis devraient étendre davantage la présence de MGM Resorts dans le monde.
- une équipe de gestion de jeux en ligne expérimentée et des capacités technologiques supérieures - La direction de LeoVegas a démontré sa capacité à développer une plateforme technologique robuste et évolutive avec des offres de produits avancées.
- un engagement envers une croissance rentable continue - LeoVegas est rentable en tant que plateforme à forte croissance depuis 2014. De 2017 à 2021, le taux de croissance annuel composé des revenus de LeoVegas était de 16 %, tout en maintenant une forte rentabilité. L'échelle, les marques et l'expertise de MGM Resorts permettront aux entreprises combinées de se développer dans les segments de jeu existants et de fournir des opportunités supplémentaires pour pénétrer de nouveaux domaines.
La période d'acceptation de l'offre devrait commencer en juin 2022 et expirer en août 2022. Un document concernant l'offre devrait être rendu public peu de temps avant le début de la période d'acceptation. En supposant que l'offre soit déclarée inconditionnelle au plus tard vers la fin août 2022, le règlement devrait commencer début septembre 2022.
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